Découverte

A travers un premier rendez-vous de discussion et partage nous identifierons vos objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme.

Bilan patrimonial

Dans un second temps, je vous présenterai l’analyse de votre patrimoine et les solutions à mettre en place afin d’atteindre, ensemble, vos objectifs.

Accompagnement

Nous mettrons en place les solutions sélectionnées pour atteindre vos différents objectifs tout en bénéficiant de mon suivi personnalisé sur le long terme.

Qui suis-je ?

Un nouveau départ

Diplômé Conseiller en Investissement Financier, Membre de Chambre Nationale des Conseillers et Experts Financiers, j’ai d’abord servi au sein de l’institution militaire avant de décider de mettre ma passion pour l’investissement au service du plus grand nombre.

Fort de ces expériences, j’ai créé mon cabinet en choisissant de rejoindre le réseau d’indépendants Inovea, afin d’accompagner mes clients dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale personnalisée pour répondre à leurs objectifs.

Mon approche pédagogique se veut accessible à tous : que vous souhaitiez investir 5 000 €, 50 000 €, 500 000 €, 1 000 000 €, ou plus, tout le monde peut bénéficier de mon accompagnement.

Je forme et accompagne également d’autres personnes souhaitant devenir indépendantes à se lancer dans l’entrepreneuriat dans la gestion de patrimoine.

MaiL

action.stratégie.patrimoine@gmail.com

Téléphone

06.50.59.28.41

adresse postale

Val Coric, 56380 Guer

« J’interviens dans toute la France »

Une offre personnalisée

Mon objectif : Déployer une stratégie entièrement personnalisée, en fonction de votre situation, de vos objectifs et de votre façon de voir les choses !

Travaillant en architecture ouverte, mon conseil vous permet d’avoir accès aux meilleures solutions du marché pour atteindre vos différents objectifs :

Générer des revenus complémentaires
Investir dans l’immobilier
Réduire votre pression fiscale
Anticiper les études de vos enfants
Anticiper la baisse de vos revenus à la retraite
Organiser votre transmission et votre succession
Diversifier, développer, consolider votre patrimoine

Avis clients

    
 
 
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   Paul Don Carli 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. J'ai eu la chance d'être accompagné par Éric, et je ne pourrais pas être plus satisfait. Dès le premier contact, Éric s'est montré attentif, à l'écoute de mes besoins, et a su me proposer des solutions parfaitement adaptées à ma situation. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est sa compréhension des réalités du métier militaire, grâce à son propre parcours. Il sait vraiment de quoi il parle, et cela se ressent dans ses conseils.

Son approche est honnête, claire et rassurante. Avec lui, je me suis senti en confiance à chaque étape. Si vous cherchez quelqu'un de compétent, sincère et capable de comprendre votre situation, notamment si vous êtes militaire, je recommande vivement Éric
  
 
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   vin'S 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Mr Éric Guillou nous accompagne depuis maintenant près de deux ans et nous a permis de réaliser nos projets à court terme tout en nous aidant à  construire nos projets futurs. A l'écoute et toujours disponible il a su prendre le temps de nous guider dans ce domaine si compliqué ! Nous lui accordons toute notre confiance et recommandons vivement.
  
 
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   Rv dlt 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Je suis totalement satisfait du travail effectué par ce conseiller patrimoine qui propose des solutions sur mesure, adaptées et efficaces. Il prend le temps nécessaire pour un accompagnement de qualité et attentif.
  
 
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   M Hg 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Eric est à l'écoute et prend le temps de comprendre nos besoins pour nous apporter des solutions globales et personnalisées. Je recommande les yeux fermés ses services.
  
 
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   Emmanuel ANDRE 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. On m'avait recommandé Mr GUILLOU car je ne supportais plus mon banquier qui ne m'apportait rien. Mr GUILLOU a bien pris le temps de comprendre mes attentes et m'a proposé des solutions qui y répondaient. Totalement satisfait. Merci.
  
 
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   Melissa Lacoste 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Un professionnel à l'écoute, qui a pris le temps d'étudier tous les aspects de ma situation. Un vrai accompagnement et conseils dans les prises de décisions les plus adaptées à mes projets.
Je conseille Eric sans aucune réserve.
  
 
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   Elisabeth Guillou 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Professionnel,sérieux, fiable et profondément humain; je vous le recommande
  
 
  
  
 
 
      Certifié par: Trustindex  Le badge vérifié de Trustindex est le symbole universel de confiance. Seules les meilleures entreprises peuvent obtenir le badge vérifié, avec une note supérieure à 4.5, basée sur les avis des clients au cours des derniers 12 mois. En savoir plus

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